แพลตฟอร์มการวางแผนขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ประกาศการพัฒนาใหม่หลายรายการในวันนี้ รวมถึงการเลิกรวมโมดูลการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ The Estate Lab 2.0 พร้อมการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ และการเปิดตัว P&C Snapshot ใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดแรกที่อัปโหลดเอกสารประกันบ้านและประกันภัยรถยนต์ ช่วยให้ที่ปรึกษาได้รับข้อมูลสรุปที่แสดงภาพความคุ้มครองปัจจุบันของลูกค้า
“ที่ปรึกษาพูดและเราฟัง” Andrew Altfestผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ FP Alpha กล่าว
“แทนที่จะบรรจุเฉพาะแพลตฟอร์ม FP Alpha ที่มีสาขาการวางแผนทั้งหมด 16 สาขา อสังหาริมทรัพย์จะพร้อมให้ซื้อเป็นผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลน
ด้วยการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ที่รวมเข้ากับกระบวนการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงต้องการให้มีที่ปรึกษามากเท่าๆ เป็นไปได้ในการเข้าถึงโซลูชันของเรา” นอกจากการคลายกลุ่มแล้ว The Estate Lab ยังเพิ่มความสามารถใหม่ๆ FP Alpha จะสามารถถ่ายโอนจุดข้อมูลสำคัญจากพินัยกรรมและทรัสต์ไปยัง Estate Planning Lab ที่ได้รับการปรับปรุงได้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย
โดยดึงทรัพย์สินเข้ามาเพื่อแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินเหล่านั้นจะโอนกันอย่างไรเมื่อเสียชีวิตในวันนี้
และเมื่อคู่สมรสคนแรกและคนที่สองเสียชีวิต นอกจากนี้ แล็บยังจะแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์หรือการจัดวางสินทรัพย์ด้วยการผสมผสานยานพาหนะอสังหาริมทรัพย์ที่เรียบง่ายและซับซ้อนหลาย ๆ แบบ รวมถึงกลยุทธ์การให้ของขวัญต่าง ๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มของที่ปรึกษาเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ที่ปรึกษามีลูกค้าพร้อมส่งมอบ
โดยไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปในการอ่านเอกสารอสังหาริมทรัพย์ด้วยตนเองหรือใน PowerPoint สร้างผังงานในขณะที่ยังคงให้คุณค่ามหาศาลแก่ลูกค้าโดยไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการวางแผนเกษียณอายุ ความแตกต่างอย่างมากและความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับที่ปรึกษา
P&C Snapshot ประเภทแรกจะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถแยกแยะตนเองจากบริษัทอื่นๆ และมอบมูลค่าเพิ่มมหาศาลแก่ลูกค้า สร้างความอุ่นใจอย่างมากในการตรวจสอบครั้งที่สองเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันของพวกเขาโดยเน้นช่องว่างหรือข้อบกพร่องในความคุ้มครองปัจจุบันและอีกมากมาย ภาพรวมของ P&C จะช่วยประหยัดเวลาโดยการอ่านนโยบายบ้าน ร่ม และประกันสำหรับที่ปรึกษา จากนั้นจะแนะนำวิธีการปรับปรุงสถานการณ์ปัจจุบันของลูกค้า
credit: เว็บสล็อตแท้
